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中芯国际过会:今年科创板过会第69家 海通中金保荐

2020年06月22日 10:14    来源: 中国经济网    
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  中国经济网北京6月22日讯 科创板上市委2020年第47次审议会议于6月19日召开,审核结果显示,中芯国际集成电路制造有限企业(以下简称“中芯国际”)首发获通过。这是今年过会的第69家科创板企业。

  中芯国际本次发行的联席保荐机构(主承销商)为海通证券、中金企业,联席主承销商为国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫证券,保荐代表人为郑瑜,陈城,魏先勇,李扬。

  这是海通证券年内保荐成功的第4.5单科创板项目。3月11日,海通证券保荐的湖南金博碳素股份有限企业首发获通过;4月3日,海通证券保荐的上海复旦张江生物医药股份有限企业首发获通过;6月10日,海通证券保荐的西安瑞联新材料股份有限企业首发获通过。6月11日,海通证券保荐的上海复洁环保科技股份有限企业首发获通过;6月19日,海通证券、中金企业联合保荐的中芯国际集成电路制造有限企业首发获通过(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

  中芯国际是中金企业年内保荐成功的第3.5单科创板项目。3月30日,中金企业保荐的上海君实生物医药科技股份有限企业首发获通过;3月31日,中金企业保荐的北京神州细胞生物技术集团股份企业首发获通过;6月1日,中金企业保荐的北京赛科希德科技股份有限企业首发获通过;6月19日,海通证券、中金企业联合保荐的中芯国际集成电路制造有限企业首发获通过(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

  中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

  中芯国际主要为客户提供基于多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务,并促进集成电路产业链的上下游合作,与产业链各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。

  报告期内,企业任何单一股东持股比例均低于30.00%。截至2019年12月31日,企业第一大股东大唐香港持股比例为17.00%,第二大股东鑫芯香港持股比例为15.76%,董事会现有14位董事,各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一,不存在单一股东通过实际支配企业股份表决权能够决定企业董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响的情形,且企业主要股东之间无关联关系、一致行动关系,因此,企业无控股股东和实际控制人。

  中芯国际拟在上交所科创板上市,计划公开发行必赢不超过16.86亿股,拟募集资金200亿元,其中80亿元用于12英寸芯片SN1项目、40亿元用于先进及成熟工艺研发项目储备资金、80亿元用于补充流动资金。

  审核意见

  1.请发行人对如下诉讼适用中国内地法律及提交中国内地法院管辖的承诺作进一步披露:(1)当发行人合法权益受到董事、高级管理人员或他人侵害时,境内投资者提起的派生诉讼;(2)因发行人信息披露出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使境内投资者在证券交易中遭受损失,境内投资者针对发行人及其他相关责任人提起的民事赔偿诉讼。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。

  2.请发行人在招股说明书中进一步提示:在科创板上市后,企业在股份优先认购安排、独立董事股权激励等方面,与中国内地现行企业证券法律法规要求的差异。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。

  3.请发行人进一步说明28nm制程集成电路晶圆代工业务毛利率持续负是否构成相关固定资产和在建工程减值的迹象,如是,需要计提的减值准备是否会对发行人财务报表造成重大不利影响。请保荐人、申报会计师发表明确核查意见。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1.请发行人代表说明发行人14nm和28nm等较先进制程产品的市场定位及未来应用前景。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表说明:(1)超过3亿美金的28nm制程集成电路晶圆代工在手订单是否构成亏损订单,是否预计了相关损失,并请说明对报告期内财务报表的影响;(2)毛利率持续负是否构成上述固定资产和在建工程减值的迹象,如是,需要计提的减值准备是否会对发行人造成重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

  3.请发行人代表进一步说明:如在科创板上市后,发行人在资本公积金运用、股份优先认购安排、独立董事股权激励等方面,与中国内地现行企业证券法律法规要求的差异。请保荐代表人发表明确意见。

  科创板过会企业一览:

序号

企业名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

上海三友医疗器械股份有限企业

2020/01/08

6.00亿元

东方花旗证券

2

浙江德马科技股份有限企业

2020/01/14

3.78亿元

光大证券

3

湖南南新制药股份有限企业

2020/01/17

6.70亿元

西部证券

4

无锡奥特维科技股份有限企业

2020/01/17

7.64亿元

信达证券

5

深圳市联赢激光股份有限企业

2020/01/17

5.81亿元

中山证券

6

江苏吉贝尔药业股份有限企业

2020/01/17

6.90亿元

国金证券

7

天合光能股份有限企业

2020/03/11

30.00亿元

华泰联合证券

8

湖南金博碳素股份有限企业

2020/03/11

3.22亿元

海通证券

9

上海君实生物医药科技股份有限企业

2020/03/30

27.00亿元

中金企业

10

孚能科技(赣州)股份有限企业

2020/03/31

34.37亿元

华泰联合证券

11

北京神州细胞生物技术集团股份企业

2020/03/31

19.82亿元

中金企业

12

湖南松井新材料股份有限企业

2020/04/01

4.22亿元

德邦证券

13

北京天智航医疗科技股份有限企业

2020/04/01

4.52亿元

中信建投证券

14

深圳市燕麦科技股份有限企业

2020/04/02

5.38亿元

华泰联合证券

15

泽达易盛(天津)科技股份有限企业

2020/04/02

4.37亿元

东兴证券

16

成都秦川物联网科技股份有限企业

2020/04/03

4.07亿元

华安证券

17

上海复旦张江生物医药股份有限企业

2020/04/03

6.5亿元

海通证券

18

北京市博汇科技股份有限企业

2020/04/07

3.66亿元

浙商证券

19

埃夫特智能装备股份有限企业

2020/04/13

11.35亿元

国信证券

20

苏州金宏气体股份有限企业

2020/04/17

9.98亿元

招商证券

21

南京迪威尔高端制造股份有限企业

2020/04/24

5.32亿元

华泰联合证券

22

山大地纬App股份有限企业

2020/04/27

3.79亿元

民生证券

23

安徽皖仪科技股份有限企业

2020/04/28

2.56亿元

光大证券

24

南通国盛智能科技集团股份有限企业

2020/04/28

7.60亿元

申港证券

25

济南恒誉环保科技股份有限企业

2020/04/28

6.33亿元

方正承销保荐

26

康希诺生物股份企业

2020/04/30

10.00亿元

中信证券

27

北京亿华通科技股份有限企业

2020/04/30

12.00亿元

国泰君安证券

28

北京慧辰资道资讯股份有限企业

2020/04/30

5.33亿元

中信证券

29

三生国健药业(上海)股份有限企业

2020/05/11

31.83亿元

华泰联合证券

30

江苏云涌电子科技股份有限企业

2020/05/11

3.19亿元

浙商证券

31

无锡芯朋微电子股份有限企业

2020/05/14

5.66亿元

华林证券

32

深圳震有科技股份有限企业

2020/05/14

5.45亿元

中信证券

33

芯原微电子(上海)股份有限企业

2020/5/21

7.90亿元

招商证券

34

北京铁科首钢轨道技术股份有限企业

2020/5/21

7.46亿元

中信建投证券

35

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限企业

2020/5/22

8.00亿元

招商证券

36

杭州华光焊接新材料股份有限企业

2020/5/26

3.56亿元

中国银河

37

意南京伟思医疗科技股份有限企业

2020/5/26

4.67亿元

长江保荐

38

合肥江航飞机装备股份有限企业

2020/5/27

5.31亿元

中航证券

中信证券

39

上海先惠自动化技术股份有限企业

2020/5/27

3.99亿元

东兴证券

40

深圳市力合微电子股份有限企业

2020/5/28

3.18亿元

兴业证券

41

安徽大地熊新材料股份有限企业

2020/5/28

3.52亿元

华泰联合证券

42

昆山龙腾光电股份有限企业

2020/5/29

15亿元

东吴证券

43

江苏艾迪药业股份有限企业

2020/6/1

7.46亿元

华泰联合证券

44

北京赛科希德科技股份有限企业

2020/6/1

3.71亿元

中金企业

45

青岛高测科技股份有限企业

2020/6/1

6.00亿元

国信证券

46

中科寒武纪科技股份有限企业

2020/6/2

28.01亿元

中信证券

47

路德环境科技股份有限企业

2020/6/2

3.50亿元

安信证券

48

苏州敏芯微电子技术股份有限企业

2020/6/2

7.07亿元

国泰君安证券

49

北京键凯科技股份有限企业

2020/6/3

3.20亿元

中信证券

50

广州安必平医药科技股份有限企业

2020/6/3

3.74亿元

民生证券

51

江苏固德威电源科技股份有限企业

2020/6/3

6.93亿元

东兴证券

52

成都盟升电子技术股份有限企业

2020/6/3

5.08亿元

华泰联合证券

53

上海凯赛生物技术股份有限企业

2020/6/5

46.99亿元

中信证券

54

南亚新材料科技股份有限企业

2020/6/10

9.20亿元

光大证券

55

成都苑东生物制药股份有限企业

2020/6/10

11.61亿元

中信证券

56

河南仕佳光子科技股份有限企业

2020/6/10

5.00亿元

华泰联合证券

57

宁波天益医疗器械股份有限企业

2020/6/10

5.10亿元

国泰君安证券

58

西安瑞联新材料股份有限企业

2020/6/10

10.52亿元

海通证券

59

上海复洁环保科技股份有限企业

2020/6/11

5.00亿元

海通证券

60

北京博睿宏远数据科技股份有限企业

2020/6/11

4.13亿元

兴业证券

61

九号机器人有限企业

2020/6/12

20.77亿元

国泰君安证券

62

浙江瑞晟智能科技股份有限企业

2020/6/15

3.98亿元

民生证券

63

浙江中控技术股份有限企业

2020/6/15

16.07亿元

申万宏源证券

64

上海正帆科技股份有限企业

2020/6/16

4.42亿元

国泰君安证券

65

上海泰坦科技股份有限企业

2020/6/16

5.35亿元

中信证券

66

苏州绿的谐波传动科技股份有限企业

2020/6/17

5.46亿元

国泰君安证券

67

江苏中信博新能源科技股份有限企业

2020/6/17

6.81亿元

安信证券

68

北京莱伯泰科仪器股份有限企业

2020/6/18

3.60亿元

招商证券

69

中芯国际集成电路制造有限企业

2020/6/19

200亿元

海通证券

中金企业

 

 

    注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

 

    科创板暂缓审议企业一览:

 

序号

企业名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

前沿生物药业(南京)股份有限企业

2020/06/05

20.01亿元

瑞银证券

(责任编辑:关婧)


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2020-06-22 10:14 来源:中国经济网
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